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Thorin看著靠在牆邊傷痕累累的Bilbo，又生氣又擔心對方的傷勢，在他從牢房醒來，要將Bilbo抱到床上時，辨別出他傷口汨汨流出的血液絕非人類時，他是如此的震驚。他恨吸血鬼好久了，這輩子從來不屑與吸血鬼為伍，卻和半個吸血鬼相處好幾個禮拜，傻憨憨地愛上他厭惡的種族。
Thorin的傷口已經收口了，Bilbo身上的卻仍在流血，他不禁擔心了起來。金髮男人小小的身軀根本不像強大敏捷的吸血鬼，更像人類多一點，Thorin仍不敢置信對方能騙過他這麼久。
「Bilbo。」他呼喚，即便再排斥對方的身分，他還是狠不下心，丟著對方的傷勢。
牆邊的Bilbo毫無反應，光線打在他臉上是毫無血色的慘白，Thorin跳起身竄到Bilbo身邊。瘦小男人全身發冷，呼吸與心跳都非常的微弱。
「醒來！！Bilbo！」他焦急地輕拍Bilbo的臉頰，搞不懂為何對方傷口沒有癒合跡象，吸血鬼的復原能力不亞於狼人，照理說傷口至少該收口了。Bilbo根本無動於衷，Thorin把手掌小拇指那側用力咬出見血的傷口，拉開瘦小男人的下巴，讓血液順利進入到他口中。
Bilbo逐漸有了反應，柔軟的舌頭主動舔著Thorin的傷口，下意識的開始吸吮。緩緩的睜開眼，看到藍色的眼眸充滿著擔心。「Thorin…」
「別說話，繼續喝。」
Bilbo卻用無力的左手試圖推開Thorin的手，「停止，你會受傷的。」
「你覺得我會怕這點傷嗎？」沒好氣地收回手掌，把Bilbo抱起放到狹窄床上，讓他靠著牆坐著。再度咬開手掌，讓收口的傷繼續流出血液。
「我知道你不怕，Thorin，但是我戒掉太久的血了。」Bilbo喃喃的說，迷迷糊糊地舔吻男人的手掌，能夠移動的左手環上對方頸部，手指帶有暗示意味的畫著小圈。
Thorin低吟，他立刻明白他的意思。吸血鬼的獵食通常伴隨著性慾，而像Bilbo這樣嚴重缺乏血液，又傷得很重，根本無法克制這種本能。「你根本不知道你在說什麼。」
Bilbo飢渴地繼續舔著手掌上的血液，含糊不清的說「你不知道我為了不讓你發現，戒了三個禮拜，甚至幻想這樣我就能變成人類。」
Thorin抽回手掌，深深地吻住被血液染紅的唇，像是要吃掉懷中的男人般用力吻著。Bilbo順從地配合動作，左腳勾著Thorin的腰拉近男人，能夠移動的手調皮地撫摸男人的胸膛，從衣縫間鑽進去，觸碰發熱的軀體。
「你確定你要這樣？」Thorin拉開距離，看著臉色紅潤不再慘白的小傢伙，竭盡維持自己的理智做出詢問。
「非常確定。」Bilbo扯著Thorin的上衣，吻毫無章法的落在Thorin的唇、鼻尖、臉頰。「求你了。」
Thorin把Bilbo放在床上，拉開距離讓已經沒什麼判斷力的Bilbo不滿的發出哼哼聲，有些不合作的要把Thorin拉回懷裡，這使他的脫衣大業變得有些困難。小心避開受傷的小腿，成功的把Bilbo下半身剝個精光。
Bilbo正對Thorin跨坐在健壯的腿上，缺血讓含蓄害羞的人變得狂野而大膽。白皙的臀部、大腿，泛紅粉色的陰莖在Thorin深藍色的褲子反襯下顯得誘人無比。完全不在意自己赤裸的下半身，Bilbo貼在Thorin的臉側與頸部，牙齒與舌頭交互使用，弄的男人頸側濕黏黏的。
Thorin抓著Bilbo的頸子，把手指伸進金髮男人的嘴裡。好笑的發現對方連吸血鬼最基本的銳利虎牙都沒有，伸出自己的利爪，Thorin猶豫了片刻，在自己的頸側劃開傷口，血液爭先恐後的流出，Bilbo迫不及待的撲上去。得到血的吸血鬼賣命的舔、拼命的吸，享受男人在他背上的撫摸，勃起的陰莖抵著Thorin搭著帳篷的褲頭，有意無意的摩擦想獲得更多的快感。
「我的天。」Thorin抓著在他下身磨蹭的臀部，被撩撥到失控邊緣，直到靠在Bilbo右肩上，撲鼻的血腥味喚回他的理智。他撕咬開Bilbo右肩背的布料，如釋重負的判斷傷口已經有止血跡象，扯掉金髮洗血鬼的袖口，布料穿過腋下打了個結，多少壓迫著傷口。
一連串的動作阻礙Bilbo吸血，他不高興再度拉開的距離，左手用力環著Thorin的頸子，使力想把男人扯過來。Thorin打完結後順著Bilbo煩躁的拉扯靠了過去，小心的碰著懷中男人受傷的右肩，除了嚴重的撕裂傷和爪痕，骨頭也有輕微的脫臼。吸血的慾望戰勝痛楚，Bilbo根本不在意自己右肩的傷勢，即使Thorin使力把他的脫臼的手臂橋正也沒打斷他繼續啃咬頸側的動作。
解開自己的褲頭，Thorin讓兩人的陰莖靠在一起，兩人頂端都溢出的液體方便他上下擼動摩擦的動作。Bilbo搖動他的臀部，想製造更多的快感。鬆開吸吮Thorin傷口的嘴，金髮吸血鬼發出一連串快樂的呻吟，高潮釋放在Thorin的腹部上。
鬆開握著陰莖的手，Thorin喘著氣抹去腹部的精液，伸到Bilbo的身後輕輕在穴口繞圈打轉。奇妙的感覺讓金髮的吸血鬼發出帶著鼻音的哼聲，左手又開始胡亂的撫摸Thorin的胸膛。手掌埋入金色的頭髮裡，轉過吸血鬼的頭，輕輕舔吻沾著血液的唇。擴充後穴花了很多時間，乾澀的部位靠精液根本不夠，親吻沒多久他就必須要伸手從Bilbo口中挖出點唾液協助潤滑。被撐開的感覺搞的很混亂的吸血鬼仰著頭，眼睛發著紅光茫然的看著天花板，紅潤的嘴張開喘著氣。
Thorin愛憐的吻著Bilbo的頸側，引導吸血鬼用左手撫摸他硬的快爆炸的陰莖，同時塞進第三跟指頭。用吻含住對方的呻吟，適應良好的吸血鬼開始擺動臀部，主動把自己的舌頭伸到對方口中，不顧疼痛的移動自己的右臂想去撫摸Thorin健壯的身體。在Bilbo後穴擴充的三跟指頭隨著抽動輕微的張開在併攏，幾下之後Thorin坐在狹窄的床邊緣，抽出手指頭，抓著Bilbo的臀部讓他更靠近自己， Bilbo的雙腳屈膝跪在床緣，合作的撐起自己的身體。
「嗚嗚，好痛。」Bilbo在頂開後穴沒幾秒就縮起了身體，手指緊緊抓著Thorin的衣服。「Thorin…給我血就好…我不要做了…」
皺起眉頭，Thorin抓著Bilbo的大腿。「不行，坐下去。」他親吻金髮吸血鬼的額頭，咬著牙說「別想裝可憐，你把我逼成這樣了。」
困惑的看著他，金髮男人滿腹委屈的樣子煞是可愛。「再給我你的血…」
「坐下去就給你。」Thorin吻住對方悶悶不樂的嘴，頂在穴口後用力把Bilbo的腰部往下壓。
擴張其實作的差不多了，疼痛沒有想像中的多，Bilbo感受到對方玩全身埋在體內，興奮的舔唇。「我做到了，給我…」
Thorin不知他的不滿打哪來，再度把收口的頸側劃開，食髓知味的吸血鬼貪婪的吸食。雙手抓著白皙的臀部，抬高一點，再重重放下。Bilbo大聲呻吟，被快感刺激的全身發軟，Thorin得意的微笑。
被強壯的手臂緊緊壓制住，臀部兩半被手掌掰開，快速激烈的動作讓吸血鬼無暇顧及吸血，額頭與入侵者相頂，灼熱的呼吸交織著。強烈的快感讓Bilbo止不住的呻吟著，裹著陰莖的穴口貪婪的反覆收縮，為彼此帶來更多的衝擊。
Thorin用盡全力頂到Bilbo深處，釋放在金髮男人的體內，奇妙的感覺讓吸血鬼小聲的尖叫，跟著射的一塌糊塗。牢房靜了下來，只剩下迴盪的喘息聲，兩個人仍貼的緊緊的。
「Thorin…」Bilbo低喃，在黑髮男人的鬢角、臉頰啄吻，雙腿使力要跪起來。緩慢的動作讓脫離的過程磨人的舒服，兩人慵懶的接吻，金髮的吸血鬼環著狼人的頸部，手指勾弄著烏黑的髮絲。成功找回屁股自主權的Bilbo維持跪在床緣的姿勢，慢條斯理的吻著Thorin。
好一陣子狼人才回過神，收回自己的舌頭，轉過頭查看吸血鬼的傷勢。肩背與小腿的傷口都已經收口，這讓Thorin鬆了口氣，總算脫離險境。他扶著Bilbo的腰，拉開一點距離。
在光線不佳的牢房裡，辨明圓滾滾的猩紅色眼眸已變回黑色，對方臉已經漲紅到不行，眼珠轉來轉去就是不敢多停留在Thorin臉上。搭在Thorin肩膀上的手顫抖幾下，似乎想抽回來。
一咬牙，Thorin環抱金髮男人的腰，抓著Bilbo的大腿，起身輕鬆的翻轉吸血鬼，換人側躺在床上。Bilbo瞪大眼睛，昏黃燈光照射下的瞳孔是在清楚也不過的黑棕色，金髮吸血鬼遮掩自己赤裸的身體，僵硬的側躺在床上。站直身體，Thorin迅速脫掉自己身上濺上液體的衣物，背著光線成功隱藏自己的表情，恢復神智的Bilbo紅著臉不知道該看哪裡，移動雙腳、弓起背部，盡可能的想把自己縮的更小。
脫掉衣物的狼人一手抓著Bilbo的腳踝，一手托住後背避免碰到傷口，讓吸血鬼毫無保留的大張在他身前。
以正面的姿勢正眼相對的兩人都稟住了呼吸，Bilbo在藍色眼睛裡看到焦躁與慾望。他知道Thorin在識破身分他後是不可能繼續和他在一起的，卻仍為了救他弄了傷口餵養血液，和素敵有親密關係。他能體諒Thorin身為首領的為難，彼此吸引的感覺是真的，不管能不能離開這裡，出去以後就不會再有『他們』，不再有機會擁有彼此，更沒機會碰觸到對方。
Bilbo抬起手，像個虔誠膜拜的信徒，從狼人緊實的腹部撫摸到胸膛，撐起自己的身體，湊過去親吻Thorin的嘴角。
他們兩個人都扯動嘴角笑了起來，雖然比哭還難看。
拉高Bilbo的一條腿放到肩膀上，Thorin低下身子吮吻吸血鬼胸前的紅點，在愛人的身上標記著痕跡。吸血鬼主動伸手碰觸狼人再度硬的誇張的陰莖，顫抖著往自己體內塞。卷縮腳趾，後穴再度充盈的感覺讓吸血鬼暢快的打顫，自由的另一隻腳暗示性的使力勾住男人的臀部。
反覆的抽插挺動腰部，Thorin和Bilbo的唇舌交纏，來不及吞嚥的液體滑落在吸血鬼的嘴角。退到穴口再頂到深處的反覆動作，刺激吸血鬼的淚腺，比剛才更清醒的腦袋體會到更多快感，現實帶來的痛苦伴隨著終於結合的甜蜜，Bilbo讓自己的淚水劃過太陽穴埋入髮絲裡。
唉呦
中途打到一半忘記bilbo眼睛的顏色...是褐色沒錯吧？？？
Werewolf
Gandalf看見拘謹的金髮吸血鬼毫髮無傷的模樣時，鬆了一大口氣。坐在角落的Bilbo披著外套，雙手抓著外套的衣領與高挑的男人交談著。圓滾滾的眼珠不時往大廳主位飄去，不安的咬著紅潤的下唇。
年長的吸血鬼這才注意到Thranduil、Elrond都坐在主位，與被對他的黑髮男人交談著。Gandalf與Bilbo對上視線，決定先去看看讓他捏了把冷汗的吸血鬼。
「孩子，你讓我擔心。」Gandalf上前說，禮貌的與退開一步的金髮吸血鬼道謝。「Legolas。」
兩人充滿善意的把各自一隻手搭上對方的肩膀，漂亮的藍眼吸血鬼微笑，「好久不見，Gandalf。請讓我先致歉，這次Mr. Baggins會困在這裡都是我的錯。」
「別這麼說，很感謝你們剷除Azog的老巢，救出Bilbo。」Gandalf擔心的看著嬌小的吸血鬼，敏銳的聞到一些氣味。
「你誤會了，我除了給Mr. Baggins製造更多麻煩外，沒做到什麼。拯救Mr. Baggins的是Thorin Oakenshield。」Legolas越過年長的吸血鬼，朝大廳議事的三個人的方向示意。
「Bilbo，我待會兒再過來，你在這裡等我好嗎？」Gandalf說， Bilbo乖乖點頭，雖然有些尷尬難受，但他不怎麼想離開。
謹慎查看牢房的Elrond發現他是狼人首領Thorin後，他和昏睡過去的Bilbo才被放了出來。Elrond顯然比起高傲的Thranduil更會做人，對於Azog逐漸崛起的勢力很是擔憂的他，正努力要讓兩個速敵合作，一同商議。
在Thranduil惡意挑釁，囂張的表示他兒子Legolas不費吹灰之力就撞昏『自稱英勇的可悲生物』的眾多感想後，Thorin被Elrond真誠道歉所平復的怒氣再度被挑起。早看對方不順眼好幾百年的兩方統領，從祖先的破事爭到現在，唇槍舌劍拚命諷刺對方。
身為方圓百哩唯一的異族，Thorin沒有絲毫的懼怕，指著Thranduil的鼻子非常沒禮貌的用近似娘娘腔的多種形容詞描述高傲的吸血鬼，使的如實妖冶異常的男人瀕臨失控邊緣，Elrond抓住Thranduil的手腕，制止他想直接拔劍攻擊的動作。
「Thorin Oakenshield。」Gandalf溫和的微笑，他知道Thorin一向尊重他，儘管Gandalf是個吸血鬼，但他們幾百年來一直維持良好的關係。不管是在生意交流，或是遭遇重大事件需要商議時。「我要感謝你。」
Thorin轉身，下意識尋找他獲得道謝的理由。Bilbo仍坐在原地，與Legolas交談後放鬆了不少，他敏感的察覺到了視線。兩人複雜的對視著，隨即各自轉過頭避開。「你不需要謝我，重要的是Azog跑了。」
「Azog絕沒有笨到與我們為敵，這次的行動絕對不簡單。」Gandalf說，和Elrond擔憂的對看。
「狼人沒有足夠的智商是一種遺傳，Azog想必也是。」Thranduil坐在高背椅上，尖酸刻薄的嘲笑，湛藍色的眼眸看著自己的指甲，絲毫不在意Thorin被這句話激起的憤怒反應。
「Thranduil，拜託。」Elrond嘆氣，修長的手指抵在額頭，無奈的說：「還有比起重新挑起兩族紛爭更重要的事情。」
Thranduil揚起一邊眉毛，沒被完全說服，但還是妥協的雙手交握，非常合作擺出聆聽姿勢。無視Thorin和Thranduil幼稚的瞪眼挑釁，Elrond轉頭回應Gandalf。
「Galadriel十分肯定有人在策劃喚醒Smaug和Solon，大量吸血鬼與狼人襲擊人類的事件已經無法被我們安置在警方的人員壓制住，我們必須找到Azog。」Elrond說道，早聽到這消息的Gandalf搖頭嘆氣，焦慮的開始踱步。
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